Rewizor GT – instrukcja importu ze Scanye

Aplikacja Scanye oszczędza czas księgowych i umożliwia błyskawiczne zaksięgowanie faktur zeskanowanych oraz z plików PDF. Scanye współpracuje z wieloma programami księgowymi, m. in. z programami Insertu – Rachmistrzem i Rewizorem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak Scanye pomaga księgowym – kliknij tutaj.

Importowanie faktur

Po zalogowaniu do firmy, której dokumenty będziemy importować klikamy:

  1. “Narzędzia”
  2. “Import”

 

Wybór "Narzędzia" -> "Import" z menu w górnej belce Rewizor GT

 

  1. „Import z pliku komunikacji”
  2. wybieramy plik pobrany z Scanye
Okno importu i wyboru pliku komunikacji Rewizor GT

 

  1. klikamy „Dalej”, „Dalej”, a następnie zaznaczamy wszystkie dokumenty;
  2. Klikamy „Dalej”
Wybór faktur do zaimportowania do Rewizora GT

 

  1. zadekretowane dokumenty trafiają na konta księgowe oraz do odpowiedniego rejestru VAT (zgodnie z konfiguracją).




Konfiguracja importu

Konfiguracja schematów importu w Rewizorze GT jest szybka, łatwa i przyjemna – zajmuje niecałe 2 minuty.
WAŻNE
Przed dokonaniem pierwszego importu należy wejść w “Listę modułów”, następnie wybrać “Administracja” i “Parametry”

Wybór z listy modułów "Administracja" a następnie "Parametry"

Następnie kliknąć “Komunikacja” i zaznaczyć “Przy odbieraniu danych synchronizuj kontrahenta po: NIP-ie”.

Ta operacja pozwoli uniknąć dublowania kontrahentów po imporcie.




Przygotowanie schematów dekretacji

Aby z powodzeniem importować faktury z Scanye do Rewizora należy przygotować Schematy Importu – co najmniej dwa, dla faktury zakupu i faktur sprzedaży. Znajdziemy je w “Liście modułów”, w menu “Administracja”.

Wybór z listy modułów "Ewidencje pomocnicze" a następnie "schematy importu i dekretacji"

Klikamy “Dodaj” by skonfigurować schemat importu.

Wybieranie opcji "dodaj" w schematach importu i dekretacji Rewizor GT

Schemat zakupu

Poniżej znajdą Państwo przykładowy schemat importu faktur zakupowych z Scanye. Ustawienia można naturalnie dostosowywać do swoich potrzeb, natomiast gwarantujemy, że taki schemat importu spełni swoją rolę.

Przykładowy schemat importu faktur zakupowych, zakładka "dekret"
Przykładowy schemat importu faktur zakupowych, zakładka "VAT"

Schemat sprzedaży

Analogicznie, poniżej znajdą Państwo przykładowy schemat importu faktur sprzedażowych przetworzonych w Scanye. Ustawienia można naturalnie dostosowywać do swoich potrzeb, natomiast gwarantujemy, że taki schemat importu spełni swoją rolę.

Przykładowy schemat importu faktur sprzedażowych, zakładka "dekret"
Przykładowy schemat importu faktur sprzedażowych, zakładka "VAT"




Kategorie

Rewizor GT posiada mechanizm kategorii, który pozwala księgować różne faktury w różny sposób.

1. W jaki sposób mogę skorzystać z mechanizmu kategorii?

Rewizor umożliwia import faktur bezpośrednio na odpowiednie konta. W tym celu podczas przetwarzania w aplikacji Scanye należy wypełnić pole „kategoria/opis”.

2. Używanie kategorii

Podczas definiowania schematu importu można zdefiniować schemat importu dla określonej kategorii. Przykładowo, można zdefiniować schemat „Faktury ze Scanye (zakup) – Środki Transportu” używany dla dokumentów z kategorią „środki transportu”, a schemat „Faktury ze Scanye (zakup) – Środki trwałe” tylko dla kategorii „środki trwałe”.

Schemat importu definiuje takie aspekty, jak np. używane konta księgowe czy sposób wprowadzania dat. Kategorie pozwalają skonfigurować praktycznie wszystkie aspekty księgowania dokumentu, tym samym zwiększając stopień automatyzacji procesu i dodatkowo odciążając księgowego.