Rachmistrz GT – instrukcja importu ze Scanye

Aplikacja Scanye oszczędza czas księgowych i umożliwia błyskawiczne zaksięgowanie faktur zeskanowanych oraz z plików PDF. Scanye współpracuje z wieloma programami księgowymi, m. in. z programami Insertu – Rachmistrzem i Rewizorem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak Scanye pomaga księgowym – kliknij tutaj.

Importowanie faktur

Po zalogowaniu do firmy, której dokumenty będziemy importować klikamy:

  1. “Narzędzia”
  2. “Import”

 

 

  1. „Import z pliku komunikacji”
  2. wybieramy plik pobrany z Scanye

 

  1. klikamy „Dalej”, „Dalej”, a następnie zaznaczamy wszystkie dokumenty;
  2. Klikamy „Dalej”

 

  1. dokumenty trafią do rejestru VAT oraz do Księgi Przychodów i Rozchodów.




Konfiguracja importu

Konfiguracja schematów importu w Rachmistrzu GT jest szybka, łatwa i przyjemna – zajmuje niecałe 2 minuty.

WAŻNE
Przed dokonaniem pierwszego importu należy wejść w “Listę modułów”, następnie wybrać “Administracja” i “Parametry”

Następnie kliknąć “Komunikacja” i zaznaczyć “Przy odbieraniu danych synchronizuj kontrahenta po: NIP-ie”.

Ta operacja pozwoli uniknąć dublowania kontrahentów po imporcie.




Przygotowanie schematów dekretacji

Aby z powodzeniem importować faktury z Scanye do Rachmistrza należy przygotować Schematy Importu – co najmniej dwa, dla faktury zakupu i faktur sprzedaży. Znajdziemy je w “Liście modułów”, w menu “Administracja”.

Klikamy “Dodaj” by skonfigurować schemat importu.

Schemat zakupu

Poniżej znajdą Państwo przykładowy schemat importu faktur zakupowych z Scanye. Ustawienia można naturalnie dostosowywać do swoich potrzeb, natomiast gwarantujemy, że taki schemat importu spełni swoją rolę.

Schemat sprzedaży

Analogicznie, poniżej znajdą Państwo przykładowy schemat importu faktur sprzedażowych przetworzonych w Scanye. Ustawienia można naturalnie dostosowywać do swoich potrzeb, natomiast gwarantujemy, że taki schemat importu spełni swoją rolę.




Najczęściej zadawane pytania

Q: Rewizor nie importuje kontrahentów lub powiela już istniejących.

A: Aby właściwie importować i synchronizować kontrahentów, proszę przejść w:

Widok -> Administracja -> Parametry -> Komunikacja i zaznaczyć „Przy odbieraniu danych synchronizuj kontrahenta po NIP-ie” oraz „Jeśli kontrahent istnieje w bazie, to aktualizuj” -> OK

Synchronizacja kontrahentów z faktur po NIP

Q: Chcę, żeby faktury od wybranego wystawcy miały inaczej ustawiane daty/konta księgowe/rejestr niż faktury od pozostałych wystawców.

A: Do tego służy mechanizm kategorii, patrz rozdział o kategoriach.

Q: Chcę, żeby faktury od wystawcy X miały status zakupowych, a te od Y – kosztowych.

A: Do tego służy mechanizm kategorii, patrz rozdział o kategoriach.








Jeśli mimo zawartych powyżej informacji natrafią Państwo na problemy z importowaniem dokumentów, prosimy o kontakt na kontakt@scanye.pl lub z Państwa opiekunem Klienta.